关税不确定性导致行业瘫痪
汽车行业目前发现自己处于全球贸易紧张局势升级的原点。制造商正在采取谨慎的“观望”态度，因为关税政策造成了前所未有的市场不确定性。对于未来（短期或中期）如何实施或维持关税的可见性几乎没有信心。
这种不确定性深刻影响着产品规划和投资策略。当成本结构可能会因一项政策公告而发生巨大变化时，制造商对承诺新车计划犹豫不决。许多公司依赖现有库存，并推迟新车型的发布，直到关税形势明确，这反映了 2008 年经济危机期间的行业反应。
90 天的暂停期对长期规划几乎没有保证。可能需要到 2026 年 1 月的公告才能衡量战略方向，因为公司会透露应对这一充满挑战的环境的方法。
供应链复杂性放大了关税影响
汽车供应链的复杂性成倍地放大了关税效应。这是一个九头蛇的情况，解决一个问题会在无休止的循环中产生另外两个问题。组件在生产过程中经常多次跨境;单个零件可能在墨西哥制造，运往美国进行额外组装，然后前往加拿大进行进一步加工。当每个过境点都征收关税时，甚至计算最终成本也变得异常复杂。
搬迁生产不仅仅是移动装配线，还需要复制铝铸件或专业涂层程序等专业能力，建立新的质量控制体系，并确保获得维护服务。每个环节都代表着受到关税影响的潜在脆弱性。
汽车供应链的脆弱性在大流行的半导体短缺期间已经暴露出来，现在关税的不确定性进一步加剧了这种脆弱性，迫使制造商再次重新考虑准时制制造模式，转而采用更具弹性的方法。
级联 20% 效果
关税影响远远超出了新车标价，在整个汽车生态系统中产生了级联效应。由于备件和更换零件成本以及随后的维修成本以类似的幅度上涨，保险成本可能会增加约 20%。这些关税将影响车辆所有权和运营的几乎方方面面。
车队运营商面临更高的购置和维护成本，这意味着运输服务价格的上涨。个人消费者不仅为新车支付更多费用，还为二手车、零件和保险支付更多费用，从而助长了整个经济持续的通货膨胀周期。
即使是购买二手车的消费者也会感受到影响，因为北美的大多数售后零件都来自美国以外的国家，并且会收取类似的关税。所有细分市场的车辆总拥有成本都在上升，产生了全面的经济影响。
中国不断扩大的技术优势
关税可能会对汽车行业的技术进步产生负面影响，特别是向电动汽车的过渡。镓等关键材料的获取越来越受到限制，镓对于下一代电动机和电池技术至关重要。虽然中国制造商保持着不间断的发展道路，但西方同行却面临着艰难的转变。
这造成了一个战略困境：西方制造商必须在利用现有材料并开发“足够好”的解决方案或投资可能需要五到十年才能成熟的新技术之间做出决定。这两种方法都可以让中国制造商继续追求其既定的发展路线图，而不会受到干扰。
技术差距可能会对市场份额和行业领导地位产生持久影响，可能需要西方制造商等待下一次技术革命才能重新获得竞争力。
比亚迪供应链扩张转移产业中心
关税格局正在加速区域竞争动态的变化。“如果中国继续主导汽车生产，尤其是在电动汽车领域，它肯定会将自动化需求的重心转移到中国，”高级研究经理 Joanne Goh 在我们最近的网络研讨会“贸易、技术和转型：2025 年制造业的前景”中指出。Joanne 指出，比亚迪在中国国内市场的成功提升了他们的整个供应链生态系统，包括与他们密切合作的自动化供应商。
随着制造商在全球范围内扩张，这种转变也超出了中国范围。比亚迪在东欧建立生产后，将整个供应链带入欧洲市场，为中国自动化供应商通过汽车渠道渗透到其他制造领域创造了机会。
其结果是全球汽车制造业发生根本性调整，中国公司越来越多地在汽车开发和生产技术方面处于领先地位。西方制造商现在不仅与个别公司竞争，而且与供应商和技术提供商的整个生态系统竞争。
将软件定义为战略优势
在这个充满挑战的环境中，一个潜在的亮点是软件定义汽车的兴起。通过软件而不是硬件定义不同的平台和功能级别，制造商可以简化其供应链并减少特定组件关税的风险。
西方和中国制造商都在追求软件定义汽车战略，尽管方法不同。中国制造商在电动和内燃机平台上都取得了先进的实施，而特斯拉和 Rivian 等西方公司则开创了主要针对电动汽车的软件定义方法。
关键的市场差异是显着的：在中国，软件定义汽车几乎达到了所有价位，而西方同类产品则瞄准了更多的高端市场。对于西方制造商来说，要利用软件作为竞争优势，这种方法必须扩展到更实惠的细分市场。
恢复时间表延长至 2026 年
尽管关税暂时降低（在某些情况下从 145% 降至 30%），但该行业仍面临长期的不确定性。Joanne Goh 指出了对复苏时间表的影响：“最初，在去年年底，我们预测到 2025 年底会乐观，但当关税来袭时，一切都被推迟了。我们现在预计最早的复苏将在 2026 年左右。
企业面临着艰难的战略选择：以牺牲盈利能力为代价来吸收关税成本，在成本上升和延误的情况下大力投资回流生产，或者通过战略投资和政府谈判寻求政治解决方案。
这些决策的结果将塑造未来几年的汽车行业，决定哪些制造商成为电动和软件定义未来的领导者，以及哪些地区将成为汽车创新和生产中心。