在全球人工智能浪潮的兴起和向绿色能源加速转型的背景下，氮化镓（GaN）行业正进入关键的黄金增长期。根据TrendForce的研究，全球氮化镓功率器件市场预计将以44%的年复合年增长率（CAGR）增长，从2024年的3.9亿美元增长到2030年的35.1亿美元。
在快速扩张的背景下，领先代工厂的战略转变正在重塑氮化镓价值链。台积电正准备逐步退出氮化镓代工服务，但通过技术许可协议，其深厚的技术专长正通过技术许可协议转让给先锋国际半导体（VIS）和全球代工（GF）等合作伙伴。这一举措不仅实现了行业内更细化的分工，也为数据中心、电动汽车和类人机器人等下一代应用注入了新的动力。
VIS获得台积电许可，构建全面的氮化镓代工厂平台
1月28日，VIS正式宣布与台积电签署技术许可协议，获得其650伏高压和80伏低压氮化镓工艺技术的使用权。该合作项目预计于2026年初开始开发，量产目标为2028年上半年。
通过将硅基GaN（GaN-on-Si）工艺扩展到高压应用，并与现有GaN-on-QST平台集成，VIS将成为全球唯一能够同时在两种不同基底平台上提供GaN制造服务的代工厂。
这一策略使VIS能够提供从低于200伏低压、650伏高压到1200伏超高压应用的全方位解决方案，精准满足数据中心、汽车电子、工业控制和能源管理系统的严格效率要求。公司还计划在其成熟的8英寸晶圆平台上验证这些工艺，以确保工艺的稳定性和高良率。
台积电调整战略：加大人工智能，同时赋能GaN合作伙伴
作为全球领先的纯矿代工厂，台积电于2025年7月宣布将逐步退出GaN代工厂服务，计划于2027年7月31日全面退出。
这一决定反映了将资源战略性重新分配到AI芯片上，而AI芯片相比GaN代工厂服务，其晶圆产量、收入贡献和盈利能力显著更高。相比之下，氮化镓产量规模相对较小，尚未达到台积电的回报预期。
然而，台积电的退出并不意味着其氮化镓技术的终结。相反，其积累的专业知识通过许可协议传递，以支持更广泛的行业发展。
除了VIS，GF于2025年11月与台积电签署了类似的授权协议，涵盖650V和80V氮化镓技术。在台积电技术的支持下，GF旨在加强其在数据中心、工业系统和汽车电子等关键电力应用领域的布局，加速向新一代高效功率半导体的转型。
展望
凭借其卓越的材料性能——包括高电子迁移率、高击穿电场和卓越的热导率——氮化镓正迅速从消费级快充应用扩展到更具要求的工业和先进技术领域，如数据中心、新能源车和人形机器人。
虽然市场尚未达到真正大规模，但氮化铀被广泛认为正处于一个拐点的边缘。由人工智能、电动汽车和机器人三大引擎驱动，氮化镓技术即将迎来突破，且具有显著的长期增长潜力。