台积电宣布停止其氮化镓代工服务时，在功率半导体行业引起了震动。他们是如何做出这个决定的？这是承认氮化镓永远不会辜负其炒作吗？这是氮化镓代工模式的终结吗？
在此之前，传统逻辑表明 GaN 比硅或碳化硅更容易受到代工模型的影响。更加强调芯片设计和更广泛的产品种类。衍生公司和初创企业竞相定义氮化镓电力电子的未来，各自定义自己的道路。使用代工服务的选择帮助这些公司起步并开始向客户提供产品，而不会花费太多资本支出，从而使它们对投资者更具吸引力。世界领先的晶圆代工服务公司台积电的参与，这一事实增强了客户对该技术扩展能力的信心。
快进到现在，业界正试图了解台积电决定进行战术撤退的后果。氮化镓功率器件的增长一直稳定，但并非爆炸性增长。上行空间仍然很高，但道路变得更具挑战性。
对于台积电来说，他们正在经历将工艺从 150 毫米升级到 200 毫米的艰巨任务。由于最近氮化镓领域的激烈价格竞争，此举对他们的客户具有额外的意义。中国领先的氮化镓 IDM 英诺科拥有 200 毫米的巨大容量，而全球领先的功率 IDM 英飞凌则宣布其 300 毫米工艺即将准备就绪。在台积电对尖端人工智能芯片的需求充斥之际，跟上这些和其他参与者的步伐需要大量投资。专注于那里似乎是有道理的。
但这一决定并没有让无晶圆厂氮化镓公司缺乏选择。虽然台积电的品牌可能很有吸引力，但还有其他晶圆厂可能能够提供更紧密的合作。Navitas 迅速宣布与 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation （PSMC） 建立合作伙伴关系，Episil 和 DB Hitek 等代工厂也提供服务。晶圆代工模式将幸存下来。支持创新型无晶圆厂公司扩大规模，或为涉足氮化镓的 IDM 提供快速上市时间的能力非常有价值。
台积电的决定凸显了对稳健供应链的必要性。他们退出市场的管理非常好，干扰应该很小，但我们可能并不总是那么幸运。同样的担忧也适用于购买功率半导体的人。氮化镓市场的丰富创新令人印象深刻。但这也给需要低风险供应链的客户带来了问题。像英伟达这样的公司可以建立一个财团来满足其需求，但对于大多数其他公司来说，运动需要来自供应方。氮化镓供应商应该共同努力，确保潮水上涨，推动他们都朝着繁荣的方向发展。