随着主要科技公司加速自主研发芯片，Broadcom 正迎来来自 Google 和 Meta 等客户的强劲需求。根据路透社3 月 4 日财报电话会议信息，该公司预计 AI 芯片收入将在 2027 年超过 1000 亿美元。
Broadcom 通常与 Google 合作开发其张量处理单元（TPU），并与 OpenAI 合作定制内部处理器。彭博社强调该公司拥有令人瞩目的客户阵容：CEO Hock Tan 表示定制 AI 市场正进入“下一阶段”并准备加速，Broadcom 正支持六大关键客户——包括 Google、Meta、Anthropic、OpenAI，以及可能还有富士通和字节跳动。
路透社援引陈的报道称，该公司计划在 2026 年为 AI 初创公司 Anthropic 提供 1 吉瓦的 TPU，预计到 2027 年需求将增至 3 吉瓦。报道补充说，博通还计划在 2027 年交付 OpenAI 的首款 AI 芯片，提供超过 1 吉瓦的定制处理器。
值得注意的是，CNBC 强调博通向主要客户披露的芯片出货量已接近由英伟达领衔的顶级 AI 芯片制造商的规模，后者上周向 OpenAI 报告了 5 吉瓦的销售额。在财报电话会议上，首席执行官陈也回应了 Meta，澄清了这家社交媒体巨头 AI 芯片业务放缓的报道是错误的。
“Meta 的定制加速器 MTIA 路线图一切正常，”陈表示，CNBC 报道说博通已经开始交付这些芯片。
TrendForce预测，基于 ASIC 的 AI 服务器到 2026 年将占据市场 27.8%的份额，这是自 2023 年以来的最高份额，由谷歌和 Meta 等北美巨头扩大其内部 ASIC 项目推动。随着北美五大云服务提供商——谷歌、AWS、Meta、微软和甲骨文——预计在 2026 年资本支出同比增长 40%，博通可能成为 AI 基础设施繁荣的关键受益者。
强劲的 Q2 预期
乘势而上，博通预测 Q2 收入约为 220 亿美元，超过分析师 20.56 亿美元的共识，AI 芯片销售额预计为 107 亿美元，路透社报道。
博通报告 Q1 收入为 193.1 亿美元，同比增长 29%，超过分析师 191.8 亿美元的预估，路透社指出，调整后的每股收益为 2.05 美元，高于 2.03 美元的共识。AI 收入超过翻倍至 84 亿美元，截至 2 月 1 日当季，得益于定制 AI 加速器和网络解决方案的强劲需求。
