美光退出中国服务器芯片;三星、SK海力士和本土制造商将获益
即使是科技巨头也不能幸免于中美贸易紧张——内存行业也不例外。据路透社报道，据报道，美光在中国裁员 300 多人，作为其陷入困境的移动 NAND 业务全球撤退的一部分，美光现在正在退出中国的服务器芯片市场，此前 2023 年的禁令将其产品冻结在关键基础设施之外并扼杀了复苏。
报告指出，美光是第一家受到中国反制措施打击的美国芯片制造商，此前英伟达和英特尔最近受到审查。《南华早报》补充说，这家美国内存巨头长期以来一直处于中美科技紧张局势的中心——成为第一家在中国面临网络安全调查和 2023 年 5 月部分销售禁令的外国芯片制造商。
路透社援引消息人士的话补充说，美光在中国的数据中心团队拥有 300 多名员工，但目前尚不清楚有多少职位将受到退出的影响。据《南华早报》报道，该公司在中国大陆雇用了 3,000 多名员工，其中约三分之二位于西习安，并在那里不断扩大其芯片封装设施。
值得注意的是，路透社表示，美光将继续为两家在大陆以外拥有主要数据中心业务的中国客户提供服务，其中包括笔记本电脑制造商联想。报告补充说，这家美国芯片制造商上财年从中国大陆获得了 34 亿美元（占其总收入的 12%），还将继续为中国市场的汽车和智能手机客户供货。
竞争对手和本地玩家获得收益
正如路透社所强调的那样，此举不仅使美光被排除在中国数据中心的繁荣之外，而且使竞争对手三星电子和SK海力士以及本土企业长江存储和CXMT受益。
三星和SK海力士的中国晶圆厂专注于通用芯片，而不是像HBM这样的先进产品。然而，该国仍然是两家内存巨头的重要产品中心。
根据集邦咨询的数据，预计到 2025 年，三星 NAND 总产量的 30-35% 将来自中国。另一方面，TrendForce集邦咨询预计，到 2025 年，SK 海力士约 35-40% 的 DRAM 产量将来自中国。TrendForce 集邦咨询指出，对于 SK 海力士来说，中国在 NAND 生产中发挥着更大的作用，预计到 2025 年将占其 NAND 总产量的 40-45%。
据《日经新闻》报道，据报道，美国主要科技公司正在加快努力减少对中国的依赖。消息人士称，Microsoft的目标是最早在明年在国外生产大部分即将推出的产品，而亚马逊网络服务正在将其供应链多元化扩展到组件层面。
报告补充说，据报道，这是美国主要科技公司的此类举措首次一直延伸到组件和材料层面，涵盖光纤、电缆、连接器、无源部件和印刷电路板等项目。
Microsoft 最早将于 2026 年将大部分笔记本电脑和服务器生产转移到中国境外
Microsoft 瞄准 80% 的服务器组件来自中国境外
对于 Microsoft，报告援引消息人士的话说，该公司已要求几家供应商准备在中国境外生产其 Surface 笔记本电脑和数据中心服务器。据报道，该计划涵盖了新笔记本电脑和服务器产品的组件、零件和总装，Microsoft 的目标是最早在 2026 年将所有这些产品完全在中国境外制造。
此外，据报道，自去年以来，Microsoft 已经将其很大一部分服务器生产转移到中国之外，并指示至少 80% 的服务器物料清单 （BOM） 来自国外。据报道援引消息人士透露，该公司还寻求将 Xbox 游戏机的生产扩大到中国以外的地区，但尚未实施制造的全面搬迁。
据报道，AWS 着眼于从中国零部件供应商转移
除了 Microsoft 之外，报告援引消息人士的话说，AWS 也在转向非中国生产，特别是其敏感的 AI 数据中心服务器。消息人士还表示，AWS已经研究了减少对长期PCB供应商SYE的依赖的可能性，尽管这家中国公司已经在中国境外拥有生产设施。
谷歌和苹果将生产扩展到中国以外
与此同时，据报道，谷歌正在敦促供应商迅速扩大在泰国的服务器制造能力，据报道，谷歌现在与泰国的多个合作伙伴（从组装到组件供应商）合作，以支持其服务器生产。
在类似的举措中，The Verge援引彭博社的话报道称，苹果正在加紧努力将生产从中国转移出去。据报道，该公司计划在越南生产一系列新设备，包括智能家居显示中心、室内安全摄像头和更先进的桌面机器人。